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我区第一笔境外带评级公募美元债发行
日期:2019年10月24日 14:44 来源: 浦口经济开发区

在日前两家国际评级机构(穆迪、惠誉)对南京浦口经济开发有限公司(以下简称浦口经开公司)给予稳定评级展望的基础上,1021日,南京浦口经济开发有限公司成功定价了3亿美元高级无抵押债券,累计订单接近10亿美元,实现3倍以上超额认购。

本次债券发行由丝路国际资本有限公司、华泰金融控股有限公司和中国银行担任全球协调人,协助浦口经开公司组建承销团、簿记定价,发行规模为3亿美元,期限3年,主体评级为穆迪Ba2、惠誉BB,债券评级穆迪Ba2

债券开簿后立即受到了投资者的热烈追捧,当天即收到了超过9.5亿美元的投资者订单,实现了超过3倍的认购量,债券投资市场反响非常热烈。充足的投资者订单为浦口经开公司的最终定价争取到了主动权,本次债券发行的最终定价为5.65%,较初始指引价格6%收窄了35个基点,节约了融资成本,提高了浦口经开公司在国际资本市场的知名度,对后续招商引资工作起到积极的宣传效应。

近年来,在区委区政府、区财政的大力关心和帮助下,浦口经开公司迎来资本招商、资本育商、资本经商的全新发展局面,此次债券发行最终定价为5.65%,创下了同期同评级公募发行的价格新低,在境外资本市场融资领域迈出了里程碑式的一步。值得一提的是,这是浦口经开公司首次在海外资本市场直接面向国际投资者公开发行债券,也是我区第一笔境外带评级的公募美元债发行。

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